3月4日，早盤存儲芯片（886042）概念反彈，截至發(fā)稿，佰維存儲（688525）(688525.SH)20cm漲停，江波龍（301308）(301308.SZ)、德明利（001309）(001309.SZ)、朗科科技（300042）(300042.SZ)、恒爍股份（688416）(688416.SH)、普冉股份（688766）(688766.SH)漲幅靠前。
消息面上，佰維存儲（688525）預(yù)告，1-2月凈利潤同比大增921.77%-1086.13%。公告稱，本期業(yè)績變化的主要原因是2026年存儲行業(yè)迎來高度景氣周期（883436），AI算力與國產(chǎn)替代驅(qū)動DRAM/NAND價格持續(xù)上漲，行業(yè)供不應(yīng)求，公司受益顯著。同時，為提高公司產(chǎn)品在AI時代的市場競爭力，公司持續(xù)加大芯片設(shè)計、解決方案、先進封測及測試設(shè)備等領(lǐng)域的投入力度。
中原證券（601375）表示，AI驅(qū)動半導(dǎo)體（881121）周期（883436）持續(xù)上行，國內(nèi)主要晶圓廠持續(xù)滿載運行，部分工藝節(jié)點的價格已經(jīng)上漲；AI服務(wù)器需求的爆發(fā)式增長使得封測產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重短缺，封測廠商也已開始調(diào)漲價格；由于上游成本的上漲，國科微（300672）、中微半導(dǎo)（688380）、英集芯（688209）、富滿微（300671）、英飛凌等廠商陸續(xù)發(fā)布漲價函；由于AI推理需求的激增，拉動推理服務(wù)器的需求，Keybanc指出，英特爾（INTC）和AMD已經(jīng)售出2026年大部分服務(wù)器CPU的產(chǎn)能，并計劃在本季度調(diào)漲服務(wù)器CPU價格；半導(dǎo)體（881121）行業(yè)持續(xù)景氣，漲價已從存儲蔓延至產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，半導(dǎo)體（881121）產(chǎn)業(yè)鏈迎來全面漲價潮，建議關(guān)注晶圓代工、封測、功率器件、服務(wù)器CPU、存儲器等領(lǐng)域的投資機會。
