3月4日，A股三大指數(shù)集體下跌。截至收盤(pán)，上證指數(shù)（1A0001）跌0.98%，深成指（399001）跌0.75%，創(chuàng)業(yè)板指（399006）跌1.41%，北證50指數(shù)跌0.26%。滬深京三市成交23879億元，較上一日縮量7696億元，三市超3600只個(gè)股下跌。
在板塊題材上，電網(wǎng)設(shè)備（881278）、軍工裝備（881166）、糧食概念（885995）、小金屬（881170）、染料（885633）、農(nóng)化制品（881263）、光纖概念（886084）、存儲(chǔ)芯片（886042）板塊漲幅居前，燃?xì)狻?span>港口航運(yùn)（881148）、貴金屬（881169）、保險(xiǎn)、白酒（881273）、物流、煤炭開(kāi)采加工（881105）、證券、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)（881151）板塊跌幅居前。
在消息面上，全國(guó)政協(xié)十四屆四次會(huì)議開(kāi)幕會(huì)3月4日15時(shí)在人民大會(huì)堂舉行。
十四屆全國(guó)人大四次會(huì)議3月4日12時(shí)在人民大會(huì)堂新聞發(fā)布廳舉行新聞發(fā)布會(huì)。大會(huì)發(fā)言人婁勤儉在回答記者提問(wèn)時(shí)表示：“今年，我們將堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需這個(gè)戰(zhàn)略基點(diǎn)，大力提振消費(fèi)（883434），推進(jìn)建設(shè)強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)?！币环矫?，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)消費(fèi)（883434）品和服務(wù)供給。實(shí)施服務(wù)消費(fèi)（883434）提質(zhì)惠民行動(dòng)，加快培育服務(wù)消費(fèi)（883434）新增長(zhǎng)點(diǎn)；優(yōu)化消費(fèi)（883434）品以舊換新政策，推動(dòng)商品消費(fèi)（883434）擴(kuò)容升級(jí)；打造國(guó)際化消費(fèi)（883434）環(huán)境，豐富消費(fèi)（883434）場(chǎng)景，辦好“購(gòu)在中國(guó)”系列活動(dòng)。另一方面，堅(jiān)持惠民生和促消費(fèi)（883434）緊密結(jié)合。促進(jìn)高質(zhì)量就業(yè)，制定實(shí)施城鄉(xiāng)居民增收計(jì)劃，增強(qiáng)居民消費(fèi)（883434）能力。穩(wěn)步推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，完善教育、托育、養(yǎng)老、醫(yī)療保障體系，減少居民消費(fèi)（883434）的后顧之憂(yōu)。
婁勤儉表示，今年，全國(guó)人大常委會(huì)將就建設(shè)國(guó)內(nèi)統(tǒng)一大市場(chǎng)（885988）、扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興等方面開(kāi)展監(jiān)督，制定社會(huì)救助法、醫(yī)療保障法、托育服務(wù)（885968）法等，推動(dòng)將更多資源投入民生領(lǐng)域，讓人民群眾能消費(fèi)（883434）、敢消費(fèi)（883434）、愿消費(fèi)（883434）。
電網(wǎng)設(shè)備板塊領(lǐng)漲
今天，電力（562350）股逆勢(shì)上漲，電網(wǎng)設(shè)備（881278）、柔性直流輸電（885948）、特高壓（885425）、電力物聯(lián)網(wǎng)（885819）、智能電網(wǎng)（885311）等板塊集體上漲。
近期，國(guó)家能源（850101）局在京召開(kāi)2026年電力（562350）調(diào)度交易與市場(chǎng)秩序廠(chǎng)網(wǎng)聯(lián)席會(huì)議。會(huì)議指出，2026年國(guó)家能源（850101）局將持續(xù)深化全國(guó)統(tǒng)一電力（562350）市場(chǎng)建設(shè)，加強(qiáng)能源（850101）安全保供監(jiān)管，推動(dòng)能源（850101）綠色轉(zhuǎn)型政策落地見(jiàn)效，強(qiáng)化電力（562350）市場(chǎng)秩序、自然壟斷環(huán)節(jié)等重點(diǎn)監(jiān)管工作。此前，國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布服務(wù)新能源（850101）高質(zhì)量發(fā)展十項(xiàng)舉措，明確“十五五”4萬(wàn)億元電網(wǎng)投資落地方向。
華泰證券（601688）發(fā)布的研報(bào)稱(chēng)，2026年國(guó)內(nèi)裝機(jī)或延續(xù)高景氣，海風(fēng)貢獻(xiàn)度有望提升?？紤]到2025年風(fēng)機(jī)招標(biāo)量維持高位，結(jié)合近9GW海風(fēng)項(xiàng)目處于已開(kāi)工未并網(wǎng)階段，預(yù)計(jì)2026年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)130GW，其中陸風(fēng)120GW、海風(fēng)10GW。展望后續(xù)，在綠電直連、以舊換新等新需求的支撐下，疊加深遠(yuǎn)海逐步放量，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)風(fēng)電（885641）裝機(jī)有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
長(zhǎng)城證券（002939）發(fā)布的研報(bào)認(rèn)為，海外電網(wǎng)老化、AI算力用電激增疊加供給缺口，為我國(guó)電網(wǎng)設(shè)備（881278）出海（885840）打開(kāi)窗口期；“十五五”規(guī)劃電網(wǎng)投資加碼與出口政策支持共振，行業(yè)內(nèi)外需雙升，2026年出口高景氣有望持續(xù)。
糧食概念板塊上漲
受?chē)?guó)際局勢(shì)影響，有消息認(rèn)為，市場(chǎng)炒作重心轉(zhuǎn)移至糧食、化肥（885967）方向，今天A股糧食概念（885995）股上漲，亞盛集團(tuán)（600108）4連板，農(nóng)發(fā)種業(yè)（600313）漲停。
近期地緣沖突升級(jí)，資源品供應(yīng)受到顯著影響。中航證券認(rèn)為，地緣政治擾動(dòng)下可重視全球糧食供需。
國(guó)盛證券（002670）表示，從歷史回顧看，戰(zhàn)爭(zhēng)容易帶動(dòng)農(nóng)業(yè)板塊大幅波動(dòng)。所以，市場(chǎng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品（850200）關(guān)注度持續(xù)提升。從基本面上看，原油價(jià)格長(zhǎng)期中樞抬升會(huì)帶動(dòng)生產(chǎn)成本上漲同時(shí)拉動(dòng)需求擴(kuò)張。當(dāng)前主要大宗農(nóng)產(chǎn)品（850200）均處于低位，資金抄底意愿較強(qiáng)，基本面反應(yīng)在后但有望跟隨。
