【導(dǎo)讀】大科技全線回暖，光學(xué)光電子（881122）、電網(wǎng)設(shè)備（881278）板塊強(qiáng)勢(shì)拉升；油氣板塊延續(xù)回調(diào)
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3月5日上午，A股三大指數(shù)集體走強(qiáng)，滬指重返4100點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指（399006）一度漲超3%，全市場(chǎng)超4500只個(gè)股上漲。
從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，大科技板塊多點(diǎn)開花，光學(xué)光電子（881122）、Mini LED（884095）領(lǐng)漲，電網(wǎng)設(shè)備（881278）、半導(dǎo)體（881121）持續(xù)走強(qiáng)，ai眼鏡（886085）、PCB等方向全線上漲，油氣股則延續(xù)回調(diào)。
截至午間收盤，滬指報(bào)4116.77點(diǎn)，漲0.84%；深證成指（399001）漲1.67%，創(chuàng)業(yè)板指（399006）漲2.43%，科創(chuàng)綜指漲2.33%。
滬深兩市半日成交額為1.55萬億元，較上個(gè)交易日縮量918億元。
港股市場(chǎng)同樣集體上漲。截至發(fā)稿，恒生指數(shù)漲超1%，恒生生物科技漲3.39%，港股創(chuàng)新藥（886015）板塊全線拉升。
2026年以來，中國(guó)藥企密集“出海（885840）”，截至2月25日，年內(nèi)中國(guó)創(chuàng)新藥（886015）已發(fā)生44起對(duì)外授權(quán)（license-out）交易事件，首付款約為31.23億美元，總金額達(dá)532.76億美元。截至一季度末，創(chuàng)新藥（886015）“出海（885840）”交易總額已超過2025年全年總額的1/3。
科技全線回暖 光學(xué)光電子板塊領(lǐng)漲
3月5日，大科技板塊多點(diǎn)開花，光學(xué)光電子（881122）板塊領(lǐng)漲，Micro LED（884095）、Mini LED（884095）概念股掀“漲停潮”。
十余只個(gè)股漲停。華燦光電（300323）、聚飛光電（300303）、雷曼光電（300162）、艾比森（300389）、瑞豐光電（300241）均錄得20cm漲停，國(guó)星光電（002449）、奧拓電子（002587）、三安光電（600703）、沃格光電（603773）、兆馳股份（002429）、芯瑞達(dá)（002983）均錄得10cm漲停，洲明科技（300232）、新益昌（688383）、鴻利智匯（300219）均漲超16%。
消息面上，近期，國(guó)家信息光電子創(chuàng)新中心（NOEIC）發(fā)布業(yè)內(nèi)首款170GHz鈮酸鋰薄膜光電調(diào)制器，體積僅有火柴盒大小，被視作光通信系統(tǒng)的“信號(hào)轉(zhuǎn)換心臟”，實(shí)現(xiàn)中國(guó)在全球超高速光傳輸關(guān)鍵器件上的技術(shù)領(lǐng)先，打破高端帶寬調(diào)制器瓶頸，推動(dòng)“芯片—器件—模塊—系統(tǒng)”全鏈條躍升。
另外，華工科技（000988）近期發(fā)布兩款全球領(lǐng)先的星載6G光模塊，助力構(gòu)建“空—天—地—?！睙o縫網(wǎng)絡(luò)，消除沙漠、海洋等“網(wǎng)絡(luò)盲區(qū)”，單模塊可支持2500人超高清視頻，性能突出，正進(jìn)行商用前測(cè)試。
電網(wǎng)設(shè)備板塊延續(xù)強(qiáng)勢(shì)
上午電網(wǎng)設(shè)備（881278）板塊延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，特高壓（885425）集體拉升。
通光線纜（300265）再次錄得20cm漲停，收獲兩連板。漢纜股份（002498）同樣錄得兩連板。中國(guó)西電（601179）、大連電瓷（002606）均錄得10cm漲停。特變電工（600089）漲超6%，神馬電力（603530）錄得6天4板，宏發(fā)股份（600885）、金盤科技（688676）等紛紛上漲。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中美在AI算力爆發(fā)帶來的電力（562350）缺口上形成強(qiáng)共振，中國(guó)“十五五”加大電網(wǎng)投資，疊加中東沖突帶來的能源（850101）安全挑戰(zhàn)，共同推動(dòng)電網(wǎng)設(shè)備（881278）成為高景氣、強(qiáng)確定性的避險(xiǎn)主線，成為資金持續(xù)重點(diǎn)配置方向。
中金公司（601995）研究表示，電網(wǎng)是新能源（850101）投資的“后周期（883436）”，仍有較大投資缺口待補(bǔ)齊，行業(yè)景氣有望延續(xù)。
