龍蝦，徹底爆了！
上周，小龍蝦（OpenClaw）熱度持續(xù)暴漲：OpenClaw在GitHub上的星標(biāo)數(shù)沖破了25萬(wàn)，成為歷史第一。小米（K81810）也在上周五官宣Xiaomi miclaw（龍蝦智能體）。深圳市龍崗區(qū)支持OpenClaw&OPC發(fā)展。騰訊（K80700）免費(fèi)安裝OpenClaw，鵝廠門(mén)口大排長(zhǎng)龍的消息也刷屏。
今日午后，又有利好消息傳來(lái)，據(jù)超算互聯(lián)網(wǎng)公眾號(hào)消息，國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)宣布其OpenClaw服務(wù)已打通飛書(shū)、企業(yè)微信。用戶(hù)可根據(jù)任務(wù)規(guī)模靈活選擇多種模型API調(diào)用服務(wù)并接入飛書(shū)、企業(yè)微信客戶(hù)端使用。目前超算互聯(lián)網(wǎng)OpenClaw已預(yù)置各類(lèi)大模型（如MinMax-M2.1、MinMax-M2.5、Qwen-235B等），以提供高性能、低成本的推理算力。
此外，無(wú)錫也傳來(lái)利好，無(wú)錫高新區(qū)發(fā)布《關(guān)于支持OpenClaw等開(kāi)源社區(qū)項(xiàng)目與OPC社區(qū)融合發(fā)展的若干措施（征集意見(jiàn)稿）》。12條“養(yǎng)龍蝦”政策，從基礎(chǔ)支持到產(chǎn)業(yè)落地，從人才引育到安全合規(guī)，單項(xiàng)支持最高達(dá)500萬(wàn)元。
今天早上，“龍蝦概念股”逆市而動(dòng)，率先出圈。優(yōu)刻得（688158）高開(kāi)高走，并于開(kāi)盤(pán)后11分封死漲停板。南網(wǎng)數(shù)字（301638）、青云科技（688316）、新錦動(dòng)力（300157）、寧波建工（601789）等一眾算力租賃（886050）股集體漲?；驖q幅超10%。那么，“龍蝦”效應(yīng)的影響究竟有多大？
“龍蝦”引爆漲停潮
雖然，全球股市大跌，但小龍蝦（OpenClaw）還是在二級(jí)市場(chǎng)徹底引爆。其中，優(yōu)刻得（688158）大幅高開(kāi)之后，迅速漲停。算力租賃（886050）板塊整體大爆發(fā)，截至收盤(pán)，該板塊掀起漲停潮，18只股票漲停。
優(yōu)刻得（688158）表示，公司于1月下旬率先推出了部署OpenClaw(Clawdbot)的相關(guān)鏡像，為行業(yè)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)云端部署的廠商，相關(guān)服務(wù)目前已上線美國(guó)、新加坡、日本等多個(gè)海外節(jié)點(diǎn)，助力用戶(hù)快速構(gòu)建“7×24小時(shí)個(gè)人AI超級(jí)助手”。
優(yōu)刻得（688158）還表示，近期公司進(jìn)一步推出開(kāi)箱即用的OpenClaw輕量應(yīng)用云主機(jī)，將原本復(fù)雜的部署流程簡(jiǎn)化為可視化操作，有效降低前沿AI技術(shù)的使用門(mén)檻，推動(dòng)AI技術(shù)普惠化落地。
一家券商機(jī)構(gòu)認(rèn)為，“小龍蝦”的一小步是時(shí)代的一大步。從Pro到B端，從數(shù)據(jù)整理到深度辦公都將受益。這類(lèi)似2025年年初DeepSeek的發(fā)布，“小龍蝦”起到了對(duì)全社會(huì)進(jìn)一步教育的作用。
不同于DeepSeek的App一鍵下載，“小龍蝦”部署門(mén)檻更高（1小時(shí)以上），目前功能形態(tài)適用于做公開(kāi)信息的案頭工作者，包括專(zhuān)業(yè)自媒體、二級(jí)初級(jí)研究員。小龍蝦目前的瓶頸，一是部署和后續(xù)調(diào)試，后續(xù)大廠和垂直軟件廠商有望推出完整龍蝦軟件包；二是功能多為輕辦公，調(diào)研發(fā)現(xiàn)程序員滲透率尚不足5%?！靶↓埼r”生產(chǎn)力工具的定位決定，B端企業(yè)是購(gòu)買(mǎi)的主體，提供給新員工Agent助理（正如入職新公司新員工會(huì)領(lǐng)取新電腦）。
流動(dòng)性環(huán)境是否允許炒作？
若非海外股市暴跌，今天“龍蝦概念”擴(kuò)散的面積會(huì)更大，行情會(huì)更為激烈。那么，后續(xù)流動(dòng)性環(huán)境是否能夠緩解？
從目前的情況來(lái)看，最需要注意的并不是已經(jīng)暴露的風(fēng)險(xiǎn)，而是油價(jià)大漲帶來(lái)的杠桿崩塌。中金公司（HK3908）認(rèn)為，如果油價(jià)短期快速?zèng)_高，瞬時(shí)的波動(dòng)也可能很快擊穿市場(chǎng)隱藏在某處的杠桿與倉(cāng)位，誘發(fā)局部甚至全局的流動(dòng)性危機(jī)。此時(shí)，恐怕只有現(xiàn)金（美元）可以起到避險(xiǎn)效果，而其他大部分資產(chǎn)都難以獨(dú)善其身，這也是上周三在韓國(guó)市場(chǎng)的局部預(yù)演。2023年硅谷銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露、2022年俄烏沖突以及2020年疫情暴發(fā)時(shí)都是如此。
中信建投（601066）認(rèn)為，意料之外的美伊沖突改變年初以來(lái)全球復(fù)蘇交易。油價(jià)持續(xù)暴漲，正在重塑全球流動(dòng)性主線，幾乎牽動(dòng)所有資產(chǎn)重定價(jià)。美伊沖突一開(kāi)始，資本市場(chǎng)定價(jià)避險(xiǎn)模式，隨著霍爾木茲海峽斷運(yùn)的不確定性，避險(xiǎn)模式逐步切換至滯脹模式。最新非農(nóng)意外錄得負(fù)增長(zhǎng)，恰逢油價(jià)暴漲，美國(guó)“滯脹”敘事開(kāi)始蔓延。
霍爾木茲海峽牽涉多國(guó)利益。美國(guó)對(duì)中東掌控權(quán)、東亞及歐洲能源（850101）成本、波斯灣國(guó)家財(cái)政收入等。這意味著美伊沖突并不容易隨時(shí)收?qǐng)?。但也正因霍爾木茲海峽牽涉多國(guó)利益，持續(xù)大范圍斷運(yùn)導(dǎo)致油價(jià)持續(xù)橫在100美元/桶以上，概率也不高。更有可能的情形是，霍爾木茲海峽航運(yùn)回不到過(guò)去，全球油價(jià)需要付出“摩擦溢價(jià)”。真正值得關(guān)注的是油價(jià)中樞上抬對(duì)全球的中長(zhǎng)期影響。
