朋友們，今天A股三大指數(shù)雖有所調(diào)整，但市場(chǎng)亮點(diǎn)不少，其中“龍蝦概念股”逆市而動(dòng)，率先出圈。
全市場(chǎng)看，截至收盤，上證指數(shù)（1A0001）跌0.67%，深成指（399001）跌0.74%，創(chuàng)業(yè)板指（399006）跌0.64%，北證50指數(shù)跌2.32%。滬深京三市成交26706億元，較上一日增量4513億元，三市超3900只個(gè)股下跌。
在板塊題材上，通信服務(wù)（881162）、算力租賃（886050）、煤炭開采加工（881105）、電網(wǎng)設(shè)備（881278）等板塊漲幅居前，機(jī)場(chǎng)航運(yùn)（881151）、培育鉆石（885937）、工程機(jī)械（881268）等板塊跌幅居前。
消息面上，在十四屆全國(guó)人大四次會(huì)議舉行的第二次全體會(huì)議上，最高人民法院院長(zhǎng)張軍作了最高人民法院工作報(bào)告。其中提出，助力全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)（885988）建設(shè)。審理兩大電商企業(yè)“二選一”濫用市場(chǎng)支配地位案，引導(dǎo)雙方互聯(lián)互利、共促消費(fèi)（883434）。會(huì)同中國(guó)證監(jiān)會(huì)出臺(tái)意見，協(xié)同推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。2026年度國(guó)家立法，有哪些看點(diǎn)？】
01
“小龍蝦”概念大漲
今天，與“小龍蝦”（OpenClaw）相關(guān)的算力云服務(wù)等概念股均大漲。
在消息面上，最近，一個(gè)名叫OpenClaw的開源ai智能體（886099）——因?yàn)閳D標(biāo)是只紅色龍蝦，被網(wǎng)友親切地稱為“龍蝦”，并形象地將訓(xùn)練使用這一軟件稱為“養(yǎng)龍蝦”。
3月9日，無(wú)錫高新區(qū)在舉行的“人工智能（885728）+”三年行動(dòng)計(jì)劃推進(jìn)會(huì)暨“AI+制造”創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)上，率先發(fā)布《關(guān)于支持OpenClaw等開源社區(qū)項(xiàng)目與OPC社區(qū)融合發(fā)展的若干措施（征求意見稿）》，共12條措施。其中提出，利用OpenClaw等開源工具實(shí)現(xiàn)具身智能機(jī)器人（886069）、智能質(zhì)檢等關(guān)鍵技術(shù)，最高支持500萬(wàn)元。
3月9日，騰訊（K80700）旗下全場(chǎng)景ai智能體（886099）WorkBuddy正式上線。據(jù)介紹，它完全兼容OpenClaw的技能，在官網(wǎng)下載安裝后，直接輸入指令就能讓W(xué)orkBuddy幫干活兒；如果用戶想通過(guò)企業(yè)微信遠(yuǎn)程“遙控”，最快1分鐘即可完成配置并連接。此外，它還能接入QQ、飛書、釘釘?shù)裙ぞ摺?/p>
近日，深圳市龍崗區(qū)人工智能（885728）（機(jī)器人）署就《深圳市龍崗區(qū)支持OpenClaw&OPC發(fā)展的若干措施（征求意見稿）》公開征詢意見。其中，在OpenClaw專屬數(shù)據(jù)服務(wù)支持方面，提出對(duì)購(gòu)買企業(yè)自主研發(fā)、開箱即用的AI NAS（龍蝦盒子）的，按市場(chǎng)價(jià)的30%給予補(bǔ)貼。
同時(shí)，與之相關(guān)的算力租賃（886050）領(lǐng)漲概念板塊，多股漲停。國(guó)際數(shù)據(jù)公司IDC預(yù)計(jì)，到2026年全球算力租賃（886050）市場(chǎng)規(guī)模將突破800億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超25%。
申港證券認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)AI大模型調(diào)用量提升、模型變現(xiàn)能力預(yù)期提升，或?qū)⒓涌炱鋽?shù)據(jù)調(diào)用量的增長(zhǎng)和模型性能提升，國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。
02
電網(wǎng)設(shè)備漲幅領(lǐng)先
今天，電網(wǎng)設(shè)備（881278）板塊漲幅領(lǐng)先，多股漲停。
在消息面上，海外電網(wǎng)升級(jí)需求也為板塊帶來(lái)催化。據(jù)報(bào)道，過(guò)去數(shù)月內(nèi)，美國(guó)三大區(qū)域電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商（得克薩斯州、中大西洋（600558）地區(qū)和中西部電網(wǎng)管理部門）相繼獲批了總計(jì)750億美元的輸電擴(kuò)容項(xiàng)目，核心是建設(shè)一批765千伏超高壓線路——這是美國(guó)當(dāng)前最高運(yùn)行電壓等級(jí)，輸電能力可達(dá)傳統(tǒng)線路的6倍。
國(guó)金證券（600109）認(rèn)為，美國(guó)電網(wǎng)史詩(shī)級(jí)擴(kuò)建核心還是對(duì)于電力（562350）短缺的巨大焦慮。彭博新能源（850101）財(cái)經(jīng)預(yù)測(cè)，到2035年，美國(guó)數(shù)據(jù)中心用電量占全國(guó)總用電的比例將從2024年的3.5%漲到8.6%，增速高于其他所有行業(yè)。然而，目前美國(guó)電網(wǎng)平均壽命超過(guò)30年，設(shè)備老舊問(wèn)題無(wú)法滿足未來(lái)高速增長(zhǎng)的用電需求。同時(shí)在供給端，美國(guó)電力（AEP）變壓器持續(xù)面臨交付周期（883436）延長(zhǎng)的問(wèn)題，目前全美唯一具備765千伏變壓器生產(chǎn)能力的企業(yè)——曉星HICO工廠未來(lái)兩年產(chǎn)能已幾乎全部排滿。
AI算力爆發(fā)引起全球數(shù)據(jù)中心缺電邏輯持續(xù)演繹。長(zhǎng)城證券（002939）表示，海外電網(wǎng)設(shè)備（881278）供應(yīng)限制為中國(guó)相關(guān)企業(yè)出海（885840）提供機(jī)遇，美國(guó)變壓器的交付周期（883436）已經(jīng)從50周延長(zhǎng)至120周以上。中國(guó)電網(wǎng)設(shè)備（881278）相關(guān)企業(yè)在交付時(shí)間、技術(shù)、成本等方面具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)，變壓器等設(shè)備的出口訂單有望持續(xù)受益。
03
煤炭板塊表現(xiàn)活躍
今天，煤炭（850105）板塊表現(xiàn)活躍。
消息面上，在能源（850101）替代效應(yīng)下，國(guó)際煤炭（850105）價(jià)格也上漲至兩年來(lái)的高位。3月3日，ICE紐卡斯?fàn)?月動(dòng)力煤期貨價(jià)格收于138美元/噸，創(chuàng)2025年1月以來(lái)新高，后小幅回落至135美元/噸；歐洲電廠動(dòng)力煤用煤成本同步升至133美元/噸，澳大利亞和亞洲市場(chǎng)亦出現(xiàn)類似漲幅。
花旗（C）銀行表示，東亞地區(qū)發(fā)電對(duì)液化天然氣（885430）依賴度分別高達(dá)46%、33%和10%，轉(zhuǎn)向煤炭（850105）將直接推高亞洲煤炭（850105）現(xiàn)貨價(jià)格。
中信證券（HK6030）認(rèn)為，中東地緣沖突升級(jí)，若油價(jià)上漲，或有效推漲煤價(jià)；同時(shí)，甲醇等化工（850102）品貿(mào)易物流若受到影響，國(guó)內(nèi)煤化工（884281）耗煤需求也有望增加，對(duì)煤價(jià)形成利好。目前疊加印尼煤炭（850105）減量帶來(lái)的出口擾動(dòng)，國(guó)內(nèi)煤價(jià)預(yù)期有望持續(xù)向好。
