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1. 國際油價大幅回落
據(jù)財聯(lián)社報道，G7將開會討論聯(lián)合釋放緊急石油儲備后，油價快速收窄漲幅。
國際原油價格短線大幅走低，WTI原油漲幅收窄至7%，報97.68美元/桶，早盤一度漲30%。布倫特原油漲幅收窄至11.25%，報103.113美元/桶，此前一度漲超28%。
解讀：
為什么油價大漲，會引發(fā)全球資本市場巨震？主要體現(xiàn)在兩個方面：
一是，油價上漲會降低企業(yè)利潤率并減少消費（883434）者支出，從而損害經(jīng)濟。
二是，高油價還會加劇通貨膨脹，這可能迫使美聯(lián)儲在更長時間內(nèi)維持高利率，這對全球股市來說是利空。
所以大家看新聞會發(fā)現(xiàn)，各國都在想辦法恢復(fù)能源（850101）供應(yīng)，都希望油價維持在合理水平。
2. “龍蝦”產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)
小龍蝦（OpenClaw）熱度持續(xù)暴漲：OpenClaw在GitHub上的星標數(shù)沖破了25萬，成為歷史第一。
深圳市龍崗區(qū)、無錫高新區(qū)均發(fā)布相關(guān)政策，支持OpenClaw&OPC發(fā)展。
解讀：
在全球股市下跌的背景下，云計算（885362）、算力租賃（886050）方向逆勢大漲。其中優(yōu)刻得（688158）、宏景科技（301396）、順網(wǎng)科技（300113）等核心企業(yè)走出20厘米漲停。
一家券商機構(gòu)認為，“小龍蝦”的一小步是時代的一大步。從Pro到B端，從數(shù)據(jù)整理到深度辦公都將受益。這類似2025年年初DeepSeek的發(fā)布，“小龍蝦”起到了對全社會進一步教育的作用。
國盛證券（002670）認為，OpenClaw的爆發(fā)式滲透驗證商業(yè)可行性，Agent滲透率和復(fù)雜度提升驅(qū)動Token消耗激增，催生剛性算力需求。
互聯(lián)網(wǎng)大廠剛剛在春晚打了一場ai應(yīng)用（886108）推廣大戰(zhàn)，現(xiàn)在又火速搶占“小龍蝦”風口。騰訊（K80700）版“小龍蝦”正式上線，字節(jié)火山引擎正式上線ArkClaw。
3. 見證歷史，南向資金爆買
南向資金今日凈買入約372.13億港元。盈富基金、恒生中國企業(yè)分別獲凈買入約125.67億港元、53.24億港元。
注：2025年8月15日，南向資金單日凈買入額達到創(chuàng)紀錄的358.76億港元。
解讀：
上周南向資金創(chuàng)了最高賣出紀錄，今天又創(chuàng)了最高買入紀錄，頗有一點“追漲殺跌”的味道。
有細心的投資者發(fā)現(xiàn)，南向資金之前爆買，往往是一個比較重要的底部。
目前港股科技估值有性價比，后市想要繼續(xù)反彈，需要留意幾個條件。
一是，南向資金是否持續(xù)買入，國際熱錢是否來港避險。
二是，騰訊（K80700）、阿里（BABA）等巨頭本月將發(fā)布財報，是否有增量利好。
三是，“養(yǎng)龍蝦”熱潮是否給互聯(lián)網(wǎng)大廠帶來新敘事。
作為一個經(jīng)常點外賣的打工人，筆者明顯感受到漲價。換句話說，外賣補貼已經(jīng)告一段落，京東（HK9618）也在財報電話會表示，今年會減少投入。
4. 寧德時代（300750）：2025年凈利722億元，同比增長42%。
每日侃市
日韓股市大跌，韓國又一次熔斷。
對比全球股市，A股港股走勢超預(yù)期。特別是港股科技，早盤下跌近4%，尾盤差一點翻紅。
今天A股放量4500億元，這是好事情，籌碼大量換手利于重新洗牌。
石油、航運等中東題材，全天高開低走。
算力、云計算（885362）等科技方向則是低開高走，“龍蝦”概念共振指數(shù)反彈，已經(jīng)具備階段主線的氣質(zhì)。
云計算（885362）是“養(yǎng)龍蝦”熱潮的鏟子，Token是Agent時代的“能源（850101）”，OpenClaw的火熱直接拉動了國產(chǎn)模型Token消耗的加速增長。
綜合消息面看，部分資金已經(jīng)押注，事情朝著好的方向發(fā)展。如果是押注沖突加劇，今天石油就不會走成這樣，資本總是最聰明的群體。
祝大家投資順利，牛市長虹。
