3月10日早盤(pán)，A股全面反彈，上證指數(shù)（1A0001）收復(fù)4100點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指（399006）大幅高開(kāi)高走逼近3300點(diǎn)，深證成指（399001）、科創(chuàng)綜指（1B0680）、北證50等均漲超1%。超4300只個(gè)股上漲，成交略有萎縮。
盤(pán)面上，芯片、電池、玻璃玻纖（884059）、培育鉆石（885937）等板塊漲幅居前，油氣開(kāi)采（884016）、化學(xué)原料（881108）、銀行、電信服務(wù)等板塊跌幅居前。
芯片漲價(jià)潮延續(xù)
芯片概念（885756）股早間全線走強(qiáng)，板塊指數(shù)高開(kāi)高走漲逾2%。中英科技（300936）（300936）直線20%漲停，股價(jià)創(chuàng)近5年新高，飛龍股份（002536）開(kāi)盤(pán)后僅約6分鐘垂直漲停，鼎信通訊（603421）也僅8分鐘直線封板，聯(lián)瑞新材（688300）、宇環(huán)數(shù)控（002903）、瑞斯康達(dá)（603803）等近20股漲?；驖q超10%。
先進(jìn)封裝（886009）、汽車(chē)芯片（885945）、存儲(chǔ)芯片（886042）、第三代半導(dǎo)體（885908）等細(xì)分板塊也紛紛高開(kāi)高走，迅捷興（688655）、天通股份（600330）、禾盛新材（002290）、飛龍股份（002536）等批量漲停。
2026年以來(lái)，全球半導(dǎo)體（881121）行業(yè)掀漲價(jià)潮，存儲(chǔ)芯片（886042）、功率器件、MCU等品類(lèi)價(jià)格普遍上調(diào)，漲幅從10%到超過(guò)100%不等。
上周，三星與主要客戶(hù)敲定2026年第一季度DRAM供應(yīng)價(jià)格，服務(wù)器、PC及移動(dòng)端通用DRAM均價(jià)較上一季度上漲約100%，部分客戶(hù)及特定產(chǎn)品漲幅甚至超100%。
存儲(chǔ)芯片（886042）調(diào)研公司inSpectrum的研究顯示，在過(guò)去一年里，部分DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取內(nèi)存）芯片的現(xiàn)貨價(jià)格上漲近700%。2026年一季度漲價(jià)預(yù)期上調(diào)至85%-90%，合約價(jià)醞釀100%漲幅。
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心也發(fā)文指出，當(dāng)前，存儲(chǔ)芯片（886042）正處于上漲周期（883436）。年內(nèi)來(lái)看，在AI服務(wù)器算力需求持續(xù)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，全球存儲(chǔ)芯片（886042）市場(chǎng)供不應(yīng)求的局面仍將延續(xù)，存儲(chǔ)芯片（886042）價(jià)格將繼續(xù)保持上漲態(tài)勢(shì)，且這一漲價(jià)趨勢(shì)正逐步傳導(dǎo)至消費(fèi)電子（881124）終端產(chǎn)品。
平安證券認(rèn)為，當(dāng)前海外不斷加碼AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)存儲(chǔ)行業(yè)景氣持續(xù)上行，存儲(chǔ)產(chǎn)品迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升態(tài)勢(shì)，考慮到當(dāng)前AI持續(xù)高景氣，本輪存儲(chǔ)周期（883436）的強(qiáng)度和持續(xù)性有望超過(guò)上一輪，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有望迎來(lái)盈利水平明顯提升。
儲(chǔ)能行業(yè)持續(xù)高增長(zhǎng)
電池產(chǎn)業(yè)鏈早間集體上攻，儲(chǔ)能（885921）方向最為活躍，板塊指數(shù)高開(kāi)高走創(chuàng)歷史新高（883911）。綠發(fā)電力（000537）一字漲停，鉑科新材（300811）、富信科技（688662）、海星股份（603115）等逾10股漲?；驖q超10%。
動(dòng)力電池回收（885944）、新能源（850101）車(chē)、鋰礦、鹽湖提鋰（885922）等細(xì)分板塊指數(shù)均高開(kāi)走強(qiáng)，壹石通（688733）、寧德時(shí)代（HK3750）、雄韜股份（002733）、時(shí)代萬(wàn)恒（600241）等漲幅居前。
消息面上，今日，鋰電龍頭企業(yè)寧德時(shí)代（HK3750）公布年報(bào)，2025年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4237億元，同比增長(zhǎng)17.04%，凈利潤(rùn)722億元，同比增長(zhǎng)42%。報(bào)告期內(nèi)，鋰電池（884309）銷(xiāo)量661GWh，同比增長(zhǎng)39.2%。早間，寧德時(shí)代（HK3750）AH股均大幅高開(kāi)高走，H股最高漲逾9%，A股一度漲超6%。
高工產(chǎn)研預(yù)計(jì)，2026年中國(guó)鋰電池（884309）總出貨量將突破2.3TWh，同比增近30%。其中儲(chǔ)能（885921）鋰電池（884309）出貨量約 850GWh、同比增超35%，動(dòng)力電池超1.3TWh，保持20%以上增速。值得關(guān)注的是，今年儲(chǔ)能（885921）的絕對(duì)增量將首次超過(guò)動(dòng)力電池，成為行業(yè)第一增長(zhǎng)引擎。
鑫欏數(shù)據(jù)顯示，2025年全球儲(chǔ)能（885921）電池出貨640GWh，同比增長(zhǎng)82.9%。展望2026年，預(yù)計(jì)儲(chǔ)能（885921）電池出貨有望達(dá)到1090GWh，同比增長(zhǎng)70%。
東吳證券（601555）稱(chēng)，AI算力爆發(fā)，美國(guó)電力（AEP）供應(yīng)缺口擴(kuò)大，電源需求大增，CSP（CSPI）廠商下場(chǎng)自建電源，首選燃?xì)廨啓C(jī)、其次為光儲(chǔ)，中國(guó)企業(yè)有望受益于美國(guó)電源建設(shè)高景氣，AI儲(chǔ)能（885921）潛力可期。
