3月11日，CPO等算力硬件股延續(xù)強(qiáng)勢，瑞斯康達(dá)（603803）(603803.SH)2連板，迅捷興（688655）(688655.SH)漲近10%，長飛光纖（601869）(601869.SH)漲停，光迅科技（002281）(002281.SZ)、博敏電子（603936）(603936.SH)、德科立（688205）(688205.SH)跟漲。
消息面上，隨著英偉達(dá)（NVDA）(NVDA.US)年度技術(shù)盛會(huì)GTC臨近，AI算力產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲫P(guān)注度再次提升。英偉達(dá)（NVDA）GTC2026大會(huì)將于3月16日至3月19日在美國加州圣何塞舉行，作為全球AI算力領(lǐng)域的重要風(fēng)向標(biāo)，黃仁勛稱將于本屆GTC大會(huì)展示“世界前所未見”的全新芯片。業(yè)界推測，大會(huì)預(yù)計(jì)將集中展示新一代GPU架構(gòu)——Rubin平臺(tái)，以及下一代Feynman架構(gòu)的GPU、CPO交換機(jī)、電源架構(gòu)升級(jí)以及液冷散熱等關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)展。
機(jī)構(gòu)稱，英偉達(dá)（NVDA）或推出整合Groq LPU技術(shù)的全新推理芯片，打造算力新架構(gòu)，以應(yīng)對AI推理側(cè)高效能、低成本需求及行業(yè)競爭。此次布局有望豐富英偉達(dá)（NVDA）推理產(chǎn)品線，同時(shí)推動(dòng)SRAM需求及PCB材料升級(jí)，打開全新增量空間。
此外，光纖、覆銅板、電子布等上游材料的漲價(jià)仍在延續(xù)，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股再度走強(qiáng)。G.652.D單模光纖價(jià)格較年初漲幅已接近650%，直接強(qiáng)化了光纖光纜企業(yè)的盈利預(yù)期。
國盛證券（002670）表示，隨著AI算力需求持續(xù)增長以及GTC大會(huì)臨近，光通信與算力基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈熱度有望被催化。建議關(guān)注高速光模塊與光通信環(huán)節(jié)、光器件及光互聯(lián)配套環(huán)節(jié)。
